2018年三季度有线电视用户仍在不断流失,OTT TV和IPTV市场份额及用户规模大幅上涨。

随着我国互联网的飞速发展,我国电视人口覆盖率不断提升的同时,有线电视用户却在不断地流失。2018年6月,国家新闻出版广电总局发布了2017年度全国广播电视行业统计数据。数据显示,截止到2017年底,全国广播综合人口覆盖率98.71%,电视综合人口覆盖率99.07%,比2016年(广播98.37%,电视98.88%)分别提高了0.34和0.19个百分点。

图表1:1994-2018年前中国电视节目综合人口覆盖率(单位:%)

注:某电视频道的覆盖率=某区域"能收到"该电视频道的人数/该区域"电视人口"×100%。

而中国广播电视网络有限公司发布的最新数据显示,2018年第三季度我国有线电视用户规模已从2016年一季度的25216.8万户下滑到22709.0万户。其中有线数字电视用户规模从2016年一季度的20577.8万户下滑至19852.5万户;有线数字电视付费用户规模从2016年一季度的16803.4万户下滑至2018年三季度的14735.5万户。有线电视用户规模正在不断下滑中。

图表2:2016-2018年三季度中国有线电视用户数量不断流失(单位:万户)

从2005年以来的年度数据来看,我国有线电视用户数量在2015年达到顶峰后开始出现下滑。2016年度的有线电视用户规模为2.52亿户,有线数字电视用户为2.10亿户,有线数字电视数字化程度为83.17%。到2018年9月底,我国有线数字电视数字化程度上升至87.42%。而有线电视用户和有线数字电视用户分别降至2.27亿户和1.99亿户。

图表3:2005-2018年中国有线数字电视用户数量及有线数字化程度(单位:万户,%)

相较于有线电视用户的规模下滑,有线电视市场份额的下滑幅度更大。根据中国广播电视网络有限公司发布的数据,2018年9月底,我国有线电视虽然仍是中国居民家庭的主要收视方式,但收视份额已从2016年四季度的60.28%下滑至目前的50.78%,同比下滑了9.5个百分点。

与此同时,OTT TV、IPTV和直播卫星的市场份额则出现较大的上涨。其中,IPTV的市场份额从2016年四季度的20.50%上升至2018年9月底的33.56%,份额仅次于有线电视;OTT TV的市场份额从17.26%上升至33.33%,位列第三位;直播卫星的市场份额从25.30%上升至30.65%。这三大收视方式的市场份额较为相近,但均表现出较高的增长性,正在不断蚕食有线电视的市场份额。

图表4:2016-2018年中国家庭电视收视格局变化情况(单位:%)

从OTT TV和IPTV的用户规模变化来看,2018年6月底,这两大收视方式的用户规模分别达到13845.9万户和14220.0万户,分别较2015年底的4450万户和4589.0万户上涨了211.14%和209.87%,增速迅猛。

图表5:2016-2018年三季度中国OTT TV和IPTV用户规模不断增长(单位:万户)

传统电视广告收入首次低于1000亿元,网络等新媒体广告成为新的收入增长点

传统电视用户的流失也影响到了传统电视广告和有线电视费的规模增长。国家广播电视总局发布的最新数据显示,我国广播电视业务中,传统电视广告收入首次低于1000亿元。2017年,全国广播电视总收入为6070.21亿元,同比增长20.4%,而实际创收收入4841.76亿元,同比增长12.0%。

图表6:2006-2018年我国广播电视总收入变化情况(单位:亿元,%)

图表7:2017年广播电视细分业务收入构成(单位:亿元,%)

从广播电视广告细分业务广告收入的分布来看,广告收入为1651.24亿元,同比上涨6.72%。但电视广告收入仅为968.34亿元,首次低于1000亿元,同比下滑3.64%。而网络媒体广告收入306.71亿元,占广告收入总额18.6%,网络等新媒体广告成为新的收入增长点。

图表8:2012-2017年广播电视广告细分业务收入(单位:亿元)

受有线电视用户的下滑及付费均价下滑的影响,广播电视细分业务中的有线电视的收入也出现了下滑。国家广播电视总局数据显示,2017年我国有线广播电视收入维护费甚至低于2013年的水平,付费数字电视的收入则较为稳定,略高于2013年的水平。新业务三网融合业务收入102.82亿元。

图表9:2012-2017年广播电视有限电视网络细分业务收入(单位:亿元)

广播电视细分业务中的新媒体业务收入达到277.66亿元,其中,IPTV和OTT的收入分别为67.61亿元和18.31亿元,网络视听节目服务收入142.98亿元。网络视听节目服务主要包含用户付费收入和节目版权收入,目前用户付费的占比高达78.9%。

图表10:2012-2017年广播电视新媒体细分业务收入(单位:亿元)